2024年年初，在元旦還未結(jié)束的假期，各家車企已經(jīng)在公布年度銷量數(shù)據(jù)的比拼上“加足了馬力”。2023年的汽車行業(yè)，降價(jià)大戲頻頻上演，可謂“你方唱罷我登場(chǎng)”，喧囂之后，始終處在風(fēng)暴中心的車企迎來交卷時(shí)刻。
從各自的表現(xiàn)來看，新勢(shì)力車企陣營(yíng)分化的情況仍在加劇。據(jù)《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者梳理，在“蔚小理”（蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車）中，理想汽車憑借全年37.6萬輛的新車交付成績(jī)一舉拿下新勢(shì)力車企2023年銷售冠軍。在交付量上，理想汽車已與蔚來汽車、小鵬汽車逐漸拉開身位。2022年登頂新勢(shì)力榜首的哪吒汽車在2023年出現(xiàn)掉隊(duì)。2023年，哪吒汽車共交付12.75萬輛，相較于2022年15.21萬輛的交付成績(jī)同比下滑16.17%。傳統(tǒng)車企孵化的新能源品牌亦亮點(diǎn)頻出。廣汽埃安2023年共交付48萬輛，同比增長(zhǎng)77%，拿下傳統(tǒng)車企“創(chuàng)二代”品牌銷售冠軍。
有人歡喜有人憂。在交付量普遍實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的背景下，汽車市場(chǎng)淘汰賽加劇，愛馳汽車、威馬汽車、奇點(diǎn)汽車、拜騰汽車等新勢(shì)力車企在2023年遭遇瀕臨破產(chǎn)、成為失信被執(zhí)行人等“寒冬”。
內(nèi)卷加劇，戰(zhàn)鼓越敲越急。沃達(dá)福數(shù)字汽車國(guó)際合作研究中心主任張翔告訴記者，國(guó)內(nèi)新勢(shì)力車企目前正處于發(fā)展的初級(jí)階段，2024年行業(yè)還會(huì)繼續(xù)內(nèi)卷，價(jià)格戰(zhàn)亦將繼續(xù)，優(yōu)勝劣汰之下行業(yè)洗牌將加劇?！邦A(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)車企的數(shù)量大概有50家，到2030年減少至30家左右，屆時(shí)汽車行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局才會(huì)總體相對(duì)穩(wěn)定，內(nèi)卷嚴(yán)重、日趨激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)才會(huì)結(jié)束?！?/p>
理想奪冠愛馳、威馬遇“寒冬”
進(jìn)入2023年，理想汽車異軍突起，在銷量上已大幅領(lǐng)先，造車新勢(shì)力第一梯隊(duì)已由“蔚小理”變更為“理蔚零”。
2024年1月1日，理想汽車發(fā)布了一組銷量數(shù)據(jù)：2023年12月，理想汽車交付新車50353輛，同比增長(zhǎng)137.1%，成功達(dá)成月交付5萬輛的目標(biāo)。2023年全年交付量同比增長(zhǎng)182.2%至37.6萬輛。
理想汽車目前在售車型共有理想L7、理想L8（理想ONE的換代車型）以及理想L9。上述三款車型均在2022年、2023年上市發(fā)布，得益于產(chǎn)品線的不斷擴(kuò)充，理想汽車銷量持續(xù)攀升，一舉成為2023年度新勢(shì)力車企中的銷售冠軍，并且超額完成其定下的30萬輛年度銷量目標(biāo)。
張翔認(rèn)為，三年內(nèi)，在交付量上，理想汽車將持續(xù)領(lǐng)先其他新勢(shì)力車企?！袄硐肫嚨暮诵母?jìng)爭(zhēng)力在于它瞄準(zhǔn)的是一個(gè)正確的賽道，旗下車型均為中大型豪華新能源SUV。在較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，BBA（奔馳、寶馬、奧迪）一直奉行‘油改電’路線，其新能源產(chǎn)品性能、配置均不高，理想汽車瞄準(zhǔn)這一機(jī)會(huì)，在豪華新能源車細(xì)分賽道打開了局面?！?/p>
作為新勢(shì)力陣營(yíng)中產(chǎn)品線最豐富的“老大哥”，2023年對(duì)于蔚來汽車而言，難言輕松。數(shù)據(jù)顯示，2023年蔚來汽車共交付新車16萬輛，同比增長(zhǎng)30.7%。蔚來汽車未達(dá)成CEO李斌設(shè)定的24.5萬輛的年度銷量目標(biāo)，僅完成全年目標(biāo)的65.3%。
交付量緊隨其后的是成立8年的零跑汽車。2023年，零跑汽車?yán)塾?jì)交付14.4萬輛，同比增長(zhǎng)29%。作為“蔚小理”中的一員，小鵬汽車在2023年的交付量與零跑汽車相差無幾，為14.2萬輛，同比增長(zhǎng)17%。
哪吒汽車是2023年度造車新勢(shì)力中罕見出現(xiàn)下滑的車企。2022年，哪吒汽車憑借15.21萬輛的銷量成績(jī)拿下2022年造車新勢(shì)力冠軍，然而在2023年，哪吒汽車全年交付量為12.75萬輛，同比下滑16.2%，僅完成其25萬輛銷量目標(biāo)的51%。
“2023年我們做得不好，原因有很多，大的方面有以下幾點(diǎn)：新老產(chǎn)品切換時(shí)沒有銜接好，節(jié)奏亂；新產(chǎn)品上市定價(jià)過高，下半年雖然調(diào)整到位了，但喪失了先機(jī)；虧損的產(chǎn)品線大幅度調(diào)低產(chǎn)量；傳播方式老舊；營(yíng)銷總部集權(quán)，同時(shí)管理軟弱渙散。”在發(fā)布銷量數(shù)據(jù)后不久，哪吒汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO張勇發(fā)表公開檢討，稱2024年將重新出發(fā)，其將兼任營(yíng)銷公司總經(jīng)理，將對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品線進(jìn)行調(diào)整和渠道升級(jí)，同時(shí)公司營(yíng)銷系統(tǒng)“全體起立”，重新上崗，全面改進(jìn)營(yíng)銷傳播以及用戶溝通方式。
仍然留在牌桌上的新勢(shì)力車企各有各的焦慮，在你追我趕的拼殺和博弈中，已有造車新勢(shì)力黯然退場(chǎng)，行至危崖。在2023年發(fā)生欠薪事件的造車新勢(shì)力愛馳汽車如今已是失信被執(zhí)行人，愛馳汽車及法定代表人張洋已被限制高消費(fèi)。威馬汽車目前正處于破產(chǎn)重整程序中。此前，威馬汽車是國(guó)內(nèi)頭部造車新勢(shì)力企業(yè)，市場(chǎng)地位僅次于“蔚小理”。
在新能源汽車市場(chǎng)，傳統(tǒng)車企孵化的新能源汽車品牌被業(yè)內(nèi)稱為“創(chuàng)二代”。盡管2023年的汽車市場(chǎng)頻起風(fēng)浪，但是“創(chuàng)二代”的表現(xiàn)仍然可以稱得上出色。
廣汽埃安披露的銷售數(shù)據(jù)顯示，2023年公司的交付量達(dá)到48萬輛，同比增長(zhǎng)77%，位居“創(chuàng)二代”交付量榜首。2023年2月至12月，廣汽埃安的月銷量均保持在較高水平，處在3萬輛—5.15萬輛區(qū)間；吉利集團(tuán)打造的高端電動(dòng)品牌極氪汽車2023年共交付11.87萬輛，同比增長(zhǎng)65%；華為與賽力斯的合作品牌AITO問界在2023年年末突破月銷兩萬輛大關(guān)，2023年累計(jì)交付9.44萬輛新車；深藍(lán)汽車在2023年累計(jì)交付新車達(dá)13.69萬輛。
淘汰賽將持續(xù)
進(jìn)入1月，2024年汽車產(chǎn)業(yè)大幕已經(jīng)拉開，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為2024年汽車行業(yè)將繼續(xù)處于激烈競(jìng)爭(zhēng)和嚴(yán)重內(nèi)卷中。
近日，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張永偉在接受記者采訪時(shí)談到，新能源汽車行業(yè)只會(huì)越跑越快，它不會(huì)給任何企業(yè)停下來、慢下來、喘口氣的機(jī)會(huì)?！皬母?jìng)爭(zhēng)環(huán)境來看，汽車行業(yè)特別是新能源汽車行業(yè)，2024年、2025年發(fā)展環(huán)境將呈現(xiàn)更加內(nèi)卷的特征?！?/p>
連綿不斷的“價(jià)格戰(zhàn)”使得車企盈利難上加難。2023年，新勢(shì)力車企中能夠?qū)崿F(xiàn)盈利的企業(yè)屈指可數(shù)，即便是在新勢(shì)力車企第一梯隊(duì)中也只有理想汽車實(shí)現(xiàn)連續(xù)盈利。
2023年11月，理想汽車披露2023年第三季度財(cái)報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，理想汽車取得營(yíng)收346.8億元，同比增長(zhǎng)271.2%。同期，理想汽車分別取得經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)和凈利潤(rùn)23.4億和28.1億元。而2022年同期，理想汽車分別虧損21.3億元和16.5億元。這是理想汽車連續(xù)第四個(gè)季度盈利。
記者梳理各大車企的財(cái)報(bào)發(fā)現(xiàn)，2023年第三季度，理想汽車的整體毛利率為22%，蔚來汽車的毛利率為8%，零跑汽車的毛利率為1.2%，小鵬汽車的毛利率為-2.7%。
一般而言，車企的盈利能力主要受銷量規(guī)模、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、成本控制和營(yíng)銷策略等多重因素影響。
多位受訪人士告訴記者，現(xiàn)階段擺在新勢(shì)力車企面前的第一要?jiǎng)?wù)是加快業(yè)務(wù)擴(kuò)張，提升規(guī)模，盡快實(shí)現(xiàn)盈利。
誠(chéng)然，要想贏得參與決賽的資格，車企就必須追求擴(kuò)大規(guī)模和盈利這兩個(gè)目標(biāo)。記者了解到，現(xiàn)階段新勢(shì)力車企正在圍繞這兩個(gè)目標(biāo)進(jìn)行布局。譬如，為降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本，蔚來汽車一方面采取了裁員的舉措，另一方面推遲了動(dòng)力電池量產(chǎn)的時(shí)間，因?yàn)樵u(píng)估之后發(fā)現(xiàn)無法在三年內(nèi)帶來毛利率改善。
“未來兩年將是汽車行業(yè)變革期競(jìng)爭(zhēng)最激烈的階段，外部環(huán)境充滿不確定性?！?023年11月，李斌在發(fā)布的全員信中稱，要想贏得參與決賽的資格，必須進(jìn)一步提高執(zhí)行效率，確保關(guān)鍵業(yè)務(wù)有足夠的資源投入，同時(shí)抓住組織優(yōu)化、降本增效的機(jī)會(huì)。
在張翔看來，中國(guó)新勢(shì)力車企之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，目前汽車行業(yè)的平均產(chǎn)能利用率不足50%，新能源汽車的產(chǎn)能利用率大概只有13%，這使得行業(yè)內(nèi)卷嚴(yán)重，處于大浪淘沙關(guān)鍵期。對(duì)于置身其中的車企而言，要想在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳跟，最為關(guān)鍵的是要進(jìn)行創(chuàng)新，開發(fā)出“人無我有”、解決市場(chǎng)痛點(diǎn)的核心技術(shù)。張翔認(rèn)為，面對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)嚴(yán)重內(nèi)卷的市場(chǎng)環(huán)境，新勢(shì)力車企應(yīng)加速“走出去”的步伐，以消耗國(guó)內(nèi)過剩的產(chǎn)能。（尹麗梅 童海華）
（責(zé)任編輯：蔡文斌）
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