新能源車險“車主喊貴，險企叫虧”的背后，險企的“數(shù)據(jù)孤島”困境造成了精準(zhǔn)定價能力缺失是其中的一大因素。針對這一問題，多家險企聯(lián)合保代平臺正以“聯(lián)合定價”的方式探索應(yīng)對之策。
“車主喊貴，險企叫虧”
截至2023年年底，全國汽車保有量達(dá)3.3億，其中新能源汽車為2041萬輛，且仍將保持高速增長，這也意味著國內(nèi)新能源車險市場巨大的發(fā)展?jié)摿?。但是，新能源車險卻陷入了“車主喊貴，險企喊虧”的尷尬境地。
據(jù)中國銀保信（CBIT）曾發(fā)布的《新能源汽車保險市場分析報告》，新能源汽車的平均保費(fèi)比燃油車高出大約21%。目前社交媒體上新能源車主對車險貴的“吐槽”時有發(fā)生。
盡管保費(fèi)高，但保險公司也認(rèn)為“沒有占到便宜”。相反，目前布局車險業(yè)務(wù)的保險公司中，僅有頭部的中大型保司實現(xiàn)盈利，其余多數(shù)都是虧損狀態(tài)，尤其是新能源車險業(yè)務(wù)普遍處于虧損狀態(tài)。
為什么會出現(xiàn)這種情況？業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為主要是幾方面原因：一是新能源車的駕駛行為和燃油車不同，駕駛習(xí)慣的改變使得出險率出現(xiàn)上升；二是出險之后的維修環(huán)節(jié)，因為新能源車智能化集成度高，車身結(jié)構(gòu)與燃油車有所不同，再加上部分“造車新勢力”的車型并無價格較低的第三方配件，使得新能源車的維修成本居高不下；三是部分新能源車進(jìn)行私車營運(yùn)，即以私家車投保但實際當(dāng)作營運(yùn)車使用，這也使得保費(fèi)無法反映出實際的風(fēng)險。
多重因素下，新能源車的出險率明顯高于燃油車，“出險率比燃油車高出一倍。”太保財險董事長顧越曾透露該公司的情況。
如此一來，部分地區(qū)甚至出現(xiàn)某些新能源車被多家險企拒保的情況。螞蟻保車險新能源車業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人張怡文表示：“某網(wǎng)紅新能源車品牌，去年某地規(guī)模第五名以后的保險公司統(tǒng)一對該車險不報價，因為賠得太多。頭部保司會報價，但是所有的價格都是‘一刀切’，不管你是低風(fēng)險用戶還是高風(fēng)險用戶，開車習(xí)慣好不好，統(tǒng)一用折扣的上限報價?！?/p>
“聯(lián)合定價”能否破局？
而這種定價和承保政策的“一刀切”其實反映了險企在車險，尤其是新能源車險上的“精準(zhǔn)定價能力”缺失。。
中國社會科學(xué)院保險與經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心副主任王向楠認(rèn)為，傳統(tǒng)的車險定價更多是從車的因素來考慮，但事實上，即使是相同的車型，不同車主的不同駕駛習(xí)慣、駕駛技術(shù)等往往會造成風(fēng)險的巨大差異，因此人的因素才是是否發(fā)生風(fēng)險的決定性因素，但險企對于這些“從人”的數(shù)據(jù)往往掌握寥寥。
為了解決這一問題，人保財險、平安產(chǎn)險、太平洋產(chǎn)險等多家保險公司與互聯(lián)網(wǎng)保險代理平臺螞蟻保合作，去年共同研發(fā)上線了車險“聯(lián)合定價”技術(shù)，將新能源車險的定價因素從過去的“從車”擴(kuò)展到“車+人”，以實現(xiàn)更為精準(zhǔn)的定價。5月9日這一模式的階段性成果發(fā)布。
所謂“聯(lián)合定價”模式，就是將險企掌握的“從車”數(shù)據(jù)與螞蟻保通過關(guān)聯(lián)方支付寶部分?jǐn)?shù)據(jù)所掌握的“從人”數(shù)據(jù)在可信隱私計算技術(shù)框架的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合，從而產(chǎn)生“車+人”因素下的更精準(zhǔn)定價。
螞蟻保車險精算負(fù)責(zé)人張紀(jì)元稱，“從人”定價主要分兩部分，第一部分通過支付寶部分?jǐn)?shù)據(jù)所勾勒出的用戶特征、用戶違章罰款等數(shù)據(jù)，去判斷用戶的駕駛風(fēng)險高低。第二部分則基于用戶通過支付寶完成繳費(fèi)的停車?yán)U費(fèi)、高速通行費(fèi)等數(shù)據(jù)進(jìn)行人車綁定來判斷車輛的實際駕駛?cè)?，并與之駕駛風(fēng)險掛鉤。同時，針對困擾險企的私家車兼職網(wǎng)約車的情況，用“從人”數(shù)據(jù)也可以建立起網(wǎng)約車模型，一方面對于風(fēng)險可控的網(wǎng)約車可以進(jìn)行報價，另一方面針對高風(fēng)險網(wǎng)約車車主也可以幫助險企做核保攔截。
業(yè)內(nèi)人士分析稱，在“從車”因素下，保險公司只能根據(jù)車型過去的理賠、維修成本等數(shù)據(jù)給出統(tǒng)一定價，低風(fēng)險車主和高風(fēng)險車主都被平均了，但加上“從人”因子后，低風(fēng)險車主可以得到更低的定價，當(dāng)然高風(fēng)險車主的報價也有可能高于其他渠道。同時，在新能源車即將迎來的“費(fèi)改”下，新能源車險自主定價系數(shù)范圍從［0.65-1.35］擴(kuò)展至［0.5-1.5］，險企的自主定價空間范圍更大，疊加“車+人”的定價模式，可以讓定價更為接近實際風(fēng)險水平。
來自螞蟻保車險服務(wù)的運(yùn)營數(shù)據(jù)顯示，應(yīng)用“聯(lián)合定價”技術(shù)后的險企車險報價平均可便宜數(shù)百元。
對于險企的賠付率，太保財險的數(shù)據(jù)分析顯示，與常規(guī)模型相比，更多的優(yōu)質(zhì)客戶轉(zhuǎn)化到了聯(lián)合定價這一側(cè)去出單，整個賠付率的下降趨勢也非常明顯。
（責(zé)任編輯：蔡文斌）
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